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    瘋炒之下 高毅、彤源等調研“華為汽車股” 關注點是“華為”時間:2021-04-22 09:02 來源:未知

      
      4月20日,華為汽車概念股再現“漲停潮”。自4月以來,部分華為汽車概念股漲幅已超過50%,短期制造了一定的“賺錢效應”。有機構認為,華為入局汽車,將帶動相關產業鏈公司加速成長,而汽車產業鏈或許也就此重塑。而華為部分關鍵技術正在進入應用端,這引起了百億私募如高毅、上海彤源等對部分華為汽車股的重視。
      值得一提的是,目前被熱炒的相關華為汽車股部分虧損累累。某私募人士指出,知名機構調研,可能是對華為技術落地情況進行追蹤,以及對相關標的后續業績能否兌現進行觀察。
      華為汽車概念股
      短炒瘋狂
      “華為汽車”重磅亮相,把相關華為汽車產業鏈公司推向市場的風口浪尖。4月17日,采用華為全棧式HI方案的北汽ARCFOX阿爾法S-HBT正式發布,其具備城市道路的自動駕駛(L4做L2用),高階版售價為42.99萬元。在該“事件”刺激下,華為汽車概念股“瞬間爆發”。
      4月20日,華為汽車概念股再度出現強勢上漲,如北汽藍谷、小康股份錄得一字漲停,長安汽車、長城汽車等股價同樣出現顯著上漲,但部分個股也出現分化。而事實上,部分華為汽車概念股在4月以來就已經開啟了上漲通道,從Wind華為汽車概念板塊的個股表現來看,北汽藍谷、小康股份、長安汽車等月內漲幅均超過20%。(見附表)附表部分華為汽車概念股4月以來漲跌幅數據來源:Wind
      值得一提的是,雖然華為汽車產業鏈公司受到市場資金追捧,但相關公司還存在業績嚴重虧損、長期盈利不佳等現象。有機構認為,目前華為汽車概念股多停留在短炒階段,“未來是否能夠真正兌現業績”才是華為汽車產業鏈公司投資價值的真正體現。
      《紅周刊》記者注意到,從Wind華為汽車概念股來看,多家公司業績均表現不佳。如一家以發動機和新能源汽車為核心業務、汽車整車為主營業務的華為汽車產業鏈公司為例,該公司去年前三季度虧損超過7個億,全年預計虧損13-17億元。另外一家主營純電動乘用車與核心零部件的華為汽車產業鏈公司,去年前三季度虧損超過28億元。而這兩家公司近期均累計了巨大漲幅。
      康莊資產基金經理裘伯元對《紅周刊》記者表示,“冷靜理性投資電動汽車產業鏈的公司,都可以算是長期投資。但是,華為自動駕駛產品發布以后,一些股票短期內持續漲停板,存在熱錢短期炒作的現象?!彼赋?,“目前華為汽車產業鏈公司還沒有穩定。因為整個行業的技術還不成熟,基本還沒有量產,格局還沒有穩定。還不能肯定華為產業鏈的主要玩家已經出現?!?br />  另有機構人士向《紅周刊》記者表示,“華為汽車產業鏈個股目前更多的還處于概念炒作階段”。他同時表示,“我們更希望看到的是一些華為的汽車產業鏈公司能夠真正迎來業績的快速收獲期,當業績真正能夠確定性兌現,我認為才具有真正的配置價值?!?br />  華為汽車產業鏈
      站在長期好賽道的起點上
      華西證券指出,“自動駕駛解決方案的兩條主流技術路線:視覺傳感器、混合傳感器。第一個是以特斯拉為代表的視覺傳感器技術路線。第二個是以谷歌、華為為代表采用了激光雷達+毫米波雷達+影像監控+數據分析處理的混合路線。從長期來看,激光雷達價格下降疊加自動駕駛解決方案中的應用將成為不可逆的趨勢?!绷硗馄浔硎?,“電動車+自動駕駛+車聯網,帶來了汽車產業革命的大潮,行業正在重新洗牌,傳統的Tier1(頂級供應商)正在被顛覆,越來越多的科技公司會進入這個領域。華為發力自動駕駛汽車,有望打破國際零部件巨頭和互聯網企業的技術封鎖,打造中國的自動駕駛汽車品牌與產業,并帶動產業鏈相關公司的成長?!?br />  事實上,作為高景氣度的黃金賽道,除了華為,目前很多消費科技公司均在跨界智能汽車。某私募基金經理近期接受《紅周刊》記者采訪時認為,“目前相關政策正在鼓勵汽車產業鏈進行分工環節的重構。我們認為,華為未來很可能是汽車制造業的核心。因為首先來講,華為對制造業有深刻的理解,并且是非常貼近消費型公司。而專業的消費電子公司有一個很明顯的特征,它的管理能力、供應質量、供應壁壘等在所有制造業體系里面都是皇冠級別的。所以消費電子產業鏈進入汽車產業生態的時候,我們都會非常關注,而且未來可能還會去顛覆汽車終端?!?br />  “華為汽車產業鏈(準確講是電動汽車產業鏈)是一個很好的、值得長期關注的板塊。但從未來一個更長的視角來看,電動汽車自動駕駛是一個時代的開啟,就像1998年到2018年,買格力電器、萬科等和城鎮化高度相關的股票,是順應時代的大格局的價值投資。對于未來投資而言,我認為,電池類、自動駕駛相關(激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等相關)、自動駕駛操作系統相關(地圖、軟件開發、芯片制造)等細分領域有望產生眾多機會?!濒貌缡潜硎?。
      高毅、彤源等百億私募調研
      相關汽車概念股“華為含量”受關注
      華為汽車概念股在此前階段就已經獲得了機構密切關注。據《紅周刊》記者不完全統計,今年1月以來,多只華為汽車概念股受到機構扎堆調研,如長安汽車、福田汽車、華陽集團等。而在對華為汽車概念股調研的隊伍中,不乏高毅、彤源等百億私募的身影。
      華陽集團主要從事汽車電子、精密電子部件、精密壓鑄以及LED照明等業務,是華為智能座艙合作企業。1月以來,華陽集團共迎來8批次、合計超過200家/次機構調研。3月9日,華陽集團共迎來120余家機構調研,其中,高毅、上海彤源等百億私募現身。對于機構關注的“公司與華為的合作情況”,公司表示,“公司車機搭載華為HiCar應用已完成適配,將搭載車型量產;基于華為海思芯片研發的APA(自動泊車)產品已獲得項目定點;其他合作事項有序推進中?!?br />  另外,華陽集團還是百億私募少藪派的“青睞者”。查閱華陽集團的股東持倉顯示,上海少藪派投資管理有限公司-稱心如意8號證券投資基金,2020三季報持倉200.00萬股股份,持倉市值為0.35億元,新進成為第6大流通股股東。去年四季度至今,華陽集團股價大幅上漲,截至4月20日收盤,累計漲幅達90%,若持倉未變,少藪派布局華陽集團或實現浮盈超過3000萬元。(文章來源:證券市場紅周刊)

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